В нашем мире НАРУТО уже прошло цезых два года, с того момента событий в первом сезоне. Бывшие воины, которые были новичками теперь в отрядах самых опытных синоби. Каждый из наших героев нашел себе учителя в долине великих ниндзей - Конохи. Парень который всегда в оранжевом нашел учителя Дхирай. Он совсем отчаялся и начал совершенствовать свои боевые способности. А наша героиня Сакура стала лицом доверия у целительницы Цунадэ. Саксе раньше был изгнан из Конохи из за своего характера и он заключил тогда договор со злым Оротимару....